통증 관리 치료제 개발 전문 회사인 버팍스파마슈티컬스가 이자 할인과 공모 비용을 포함해 4002만달러를 조달하기 위한 주당 6달러의 보통주 667만주 공모를 마감했다고 발표했다.

▲ (사진) 버팍스파마슈티컬스, 보통주 667만주 공모 마감

버팍스는 45일간 추가로 최대 100만500주의 보통주를 공모 가격에서 인수 할인을 제한 가격으로 매입할 수 있는 옵션을 인수자에게 부여했다.

버팍스는 공모 순수익금을 에폴라덤, 프로버더, 엔벨타, 앙클라 적응증 및 기타 개발 프로그램의 연구·개발 자금으로 활용하고, 공모 관련 수수료와 비용을 지불할 계획이다. 또 최고경영자에게 발행된 미지급 약속 어음을 상환하고, 최고경영자에 따른 이연 보상 지급과 운전 자본 및 기타 일반 기업 용도에 사용하기로 했다.

싱크에퀴티는 이번 공모의 단독 주간사를 맡았다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 버팍스가 보통주 공모와 관련해 S-1 양식으로 제출한 유가증권 신고서를 2021년 9월 14일 발효했다. 이번 공모는 투자 설명서로만 이뤄지며, 싱크에퀴티에서 최종 투자 설명서 사본을 입수할 수 있다.